Άνοιξε λίγο μετά τις 10.00 το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είναι το πρώτο του είδους για το 2023.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,375%, με τη διοίκηση της τράπεζας να στοχεύει στην άντληση 400 έως 500 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών.
Η ομολογιακή έκδοση θα είναι 5ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4.
Ο τίτλος της Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» και «B+» από τους οίκους Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Οι Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank «τρέχουν» την έκδοση ως Joint Bookrunners.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
