Η First Citizens Bank στη Βόρεια Καρολίνα διπλασίασε το μέγεθός της τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, προχωρώντας στην εξαγορά της Silicon Valley Bank με τη στήριξη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την προστασία των καταθέσεων (FDIC).
Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται να καρπωθεί ως επί το πλείστον, η οικογένεια που συνέδεσε το όνομά της με την επιτυχία της εν λόγω τράπεζας, τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φρανκ Χόλντινγκ Τζ. μαζί με τις τέσσερις αδελφές του, Ολίβια, Χόουπ Μπράιαντ, Κάρσον Μπράις και Κλερ Μπρίστοφ, κατέχουν συνολικά περίπου το 20% των μετοχών της First Citizens και σχεδόν το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τα αρχεία της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).
Το συνολικό μερίδιο της οικογένειας αξίζει τουλάχιστον, 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Forbes. Τόσο η First Citizens με έδρα το Raleigh όσο και η οικογένεια Χόλντινγκ διατηρούσαν χαμηλό προφίλ επί δεκαετίες. Όμως, σήμερα, η οικογενειακή τράπεζα επιδιώκει να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο μέσω εξαγορών.
Η ανάπτυξή της έχει επιταχυνθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, χάρη κυρίως, σε μια σειρά εξαγορών (πάνω από 20) μικρών πτωχευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τη βοήθεια της FDIC, όπως της First Regional Bank στην Καλιφόρνια, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ενεργητικό), της Temecula Valley Bank, αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επίσης, με έδρα στη Νότια Καλιφόρνια, και της United Western Bank, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με έδρα το Ντένβερ.
Λίγο πριν την εκπνοή του 2008, η First Citizens κατέγραψε ενεργητικό ύψους 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από τη συμφωνία για την SVB, το ενεργητικό της τράπεζας υπολογιζόταν στα 109 δισεκατομμύρια δολάρια. «Εξειδικεύτηκε στο συγκεκριμένο τομέα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πίτερ Γκουάλτι, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Τραπεζών της Βόρειας Καρολίνας, αναφερόμενος στις εξαγορές χρεοκοπημένων τραπεζών από τη First Citizens. «Γνωρίζουν καλά τη διαδικασία, είναι πειθαρχημένοι και τους εμπιστεύεται η FDIC», προσθέτει.
Τον Ιανουάριο του 2022, η εξαγορά του ομίλου CIT με έδρα τη Νέα Υόρκη, ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία πριν από τη Silicon Valley Bank. Η CIT είναι μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα, με 115 χρόνια ζωής και παρουσία σε ολόκληρη την επικράτεια, που παρέχει εταιρικά και καταναλωτικά δάνεια. Χρεοκόπησε κατά την κρίση το 2008 και αναδύθηκε το 2010 υπό την ηγεσία του πρώην στελέχους της Goldman Sachs και CEO της Μέριλ Λιντς και Τζον Τάιν, ο οποίος αποχώρησε το 2016.
Η First Citizens διατηρεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 56 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις και 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια από την SVB. Πλέον, συγκαταλέγεται στις 20 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ με περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα 219 δισεκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει περισσότερα από 500 υποκαταστήματα σε 21 πολιτείες, με μεγάλη παρουσία στις αναπτυσσόμενες νοτιοανατολικές πολιτείες και την Καλιφόρνια.
Το χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 72 δισ. δολαρίων αποκτήθηκε με έκπτωση 16,5 δισ. δολαρίων, ανέφερε η FDIC στην ανακοίνωσή της, ενώ σε έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημειώνεται ότι η First Citizens έλαβε 5ετές δάνειο ύψους 35 δισ. δολαρίων από την FDIC με σταθερό επιτόκιο 3,5% για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Στις αρχές Μαρτίου, η Silicon Valley Bank επλήγη από μαζική εκροή καταθέσεων, καθώς οι πελάτες της κυρίως, startups τεχνολογίας, έσπευσαν να αποσύρουν από τους λογαριασμούς τους περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι ανασφάλιστες καταθέσεις της προβληματικής τράπεζας ξεπερνούσαν το 85% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή τα 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο τέλος του 2022, οι ανασφάλιστες καταθέσεις της First Citizens αποτελούσαν το 32% από τα 91 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις συνολικά.
«Ο Φρανκ Χόλντινγκ θεωρείται ως ένας από τους γνωστούς επιχειρηματίες που αναλαμβάνει εξαγορές τραπεζών», υπογραμμίζει ο Μπράντι Γκέιλι, CEO της KBW. «Δημιουργεί τεράστια αξία για τους μετόχους και τα μαθηματικά αυτής της συμφωνίας είναι εντυπωσιακά. Η λογιστική αξία ανά μετοχή θα μπορούσε να διπλασιαστεί με αυτή τη συμφωνία», προσθέτει χαρακτηριστικά. «Οι Χόλντινγκ αποδείχθηκαν πανέξυπνοι επί 100 χρόνια», λέει ο Μακ Κολ, 87 ετών, συνταξιούχος πλέον, συνιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Falfurrias Capital.
Η First Citizens ιδρύθηκε το 1898 ως Bank of Smithfield, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αγροτών στην κομητεία του Johnston της Βόρειας Καρολίνας. Ο παππούς του Φρανκ, Ρόμπερτ Πάουελ Χόλντινγκ, ξεκίνησε ως υπάλληλος το 1918 και έγινε πρόεδρος το 1935. Ο γιος του, Λούις Χόλντινγκ, διετέλεσε CEO επί μισό αιώνα μετά τον θάνατο του πατριάρχη το 1957, με τον Φρανκ Χόλντινγκ Σρ. να εκτελεί χρέη διευθυντή στο πλευρό του αδελφού του.
Ο Φρανκ Χόλντινγκ Τζ. 61 ετών, ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill και απέκτησε MBA από τη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην τράπεζα. Έγινε πρόεδρος το 1994 και ανέλαβε τη θέση του CEO διαδεχόμενος τον θείο του, Λούις, το 2008.
Η αδελφή του, Χόουπ Μπράιαντ, είναι αντιπρόεδρος της First Citizens και ο γαμπρός του, Πίτερ Μπρίστοφ. Η επιρροή της οικογένειας Χόλντινγκ στη Βόρεια Καρολίνα δεν περιορίζεται στον τραπεζικό τομέα. Ο Φρανκ είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Cross and Blue Shield of North Carolina, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής στην Πολιτεία, και είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mount Olive Pickle Company, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής τουρσί στις ΗΠΑ, με έδρα στην πόλη Mount Olive μία ώρα νοτιοανατολικά του Raleigh.
Ο ξάδελφος του Τζορτζ Χόλντινγκ υπήρξε βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων για τέσσερις θητείες από το 2013 έως το 2021, και οι αδελφές του Ολίβια Χόλντινγκ και Χόουπ Μπράιαντ, αναφέρονται ως διευθύντριες ή μεγαλοϊδιοκτήτες εταιρειών στη Βόρεια Καρολίνα, συμπεριλαμβανομένων των Twin States Farming και E&F Properties, οι οποίες κατέχουν χιλιάδες στρέμματα γης.
Η ανάπτυξη της First Citizens έχει ενισχυθεί από τη θέση της σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές των ΗΠΑ. Το Research Triangle Park, μεταξύ Raleigh και Durham, φιλοξενεί περισσότερες από 300 εταιρείες. Η Google εγκαινίασε πρόσφατα έναν μεγάλο χώρο γραφείων στο Durham και η Apple κατασκευάζει μια νέα πανεπιστημιούπολη αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή του Triangle.
Η First Citizens διαθέτει τέλος, ισχυρή παρουσία στην Καλιφόρνια και στα βορειοανατολικά της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια, και η εξαγορά της SVB θα επιταχύνει αυτή την ανάπτυξη. Πολλοί από τους συνεργάτες της SVB με εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο της τεχνολογίας θα ενταχθούν στην ενοποιημένη τραπεζική οντότητα.
