Με πράσινο ομόλογο και στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ η Alpha Bank βγήκε στις αγορές.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών ( η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη.). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Πηγή: newmoney.gr
